Duncans Freund, der Boxtrainer Sullivan trainiert das große Talent George Belcher. Mit allen Mitteln versucht der Bareigentümer und Manager Coleman den jungen Boxer abzuwerben. Zudem hat sich George in Iris verliebt, eine Bedienung, die in Colemans Laden arbeitet, und gegenüber der er den Mund einfach nicht aufbekommt. Er bittet deshalb Charlie und Mac um Hilfe, wobei Charlie die Aufgabe zufällt, Iris auf ein Gespräch mit George vorzubereiten. Derweil überredet Sullivan Duncan zu einem Kampf gegen den allseits gefürchteten Joe Brock. Mac kann diesen schlagen. Allerdings verschwindet Brocks Manager Wilson mit dem Preisgeld. Zwischenzeitlich sät Coleman Unfrieden zwischen Belcher und seinem Trainer Sullivan. Mit drastischen Folgen: Coleman und seine Partner sterben…